加尔文和普罗科特一大早就展开对峙，但是被一名毒枭老大镇压下来，加尔文只能灰溜溜走人。道森对金姆进行了一系列审讯，发现博登可能不是瑞贝卡的凶手，凶手也许是另有其人，胡德知道后，又展开了一系列行动。 另一边厢，普罗科特和洛埃特进行着一场惊天毒品大交易，凯莉悄悄进行跟踪，并打电话告知了柯特，随后被布罗克听到。 毒品交易依旧进行着，但是凯莉和贾伯出现在装载毒品的车厢，双方经过一系列的谈判，最终被后…
凯莉再次找到自己的心理医生，两人经过激烈的交谈，心理医生要求凯莉一定要将身边的麻烦事完全摆脱，这样才有机会重新跟女儿蒂法生活在一起，而凯莉也暗自下决心，完全要铲除普罗科特一伙人。 加尔文抢走了普罗科特工厂的毒品，发现后，普罗科特愤怒，派出杀手博登（MatthewRauch饰）前往加尔文的地头进行报复。 胡德来到道森的旅馆，发现道森不见了，于是觉得双拳难敌死手，便携同布罗克找到了在戴维斯酒馆的贾伯，要贾…
在经过布罗克的新闻发布会的挑衅之后，犯人将隶属自己的凯撒信徒派去。信徒一人走进警局，并当着众人的面，向自己淋上汽油，随后点火自焚，警局人员慌乱，随后才被柯特用灭火器平息下来，布罗克对此心有余悸。 加尔文在夜晚杀死了沃茨，并进行肢解，场面惨不忍睹。加尔文来到普罗科特的办公室，并献上了沃茨的人头以儆效尤，加尔文向普罗科特放话：我要吞下整个制毒工厂，要么你自己乖乖主动退出，要么我们兄弟会的全部成员…
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